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関東／東京都
竹内ＦＰ事務所
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ファイナンシャルプランナーは、よく”お金のホームドクター”と言われるお金の専門家です。 老後資産や相続など幅広いご相談を頂く中で、ライフプランは非常に多様化していると感じます。 専門分野はリタイアメントプラン、保険相談。相続と遺贈です。 ｢老後資金は2000万円必要｣と、国の金融審議会が打ち出した事は記憶に新しいところですが、これだけの大きな金額を、何十年という長期で行っていくための仕組みとして優れているのが、確定拠出年金や生命保険などの中長期の金融商品です。 保険や年金制度と聞くと難しそうに聞こえますが、一度きちんと考えて、プランを作成すれば、自動的に目標を達成できる仕組み作りが可能です。 また相続では、税理士や司法書士といった専門家はもちろん、日本承継寄付協会など遺贈のスペシャリストも有しております。 ｢人生の最後に良いことをしたい！」「生まれ育ったこの町に恩返しをしたい！｣といったご相談も可能です。 どんなものか聞いてみたいと言うご相談だけでも、お気軽に問い合わせ下さい。 税理士、弁護士、司法書士など、専門家とつながり各金融商品のソリューションを有した専門家としてお気軽にご相談頂ければ幸いです。 面談はご訪問でもオンラインでもお受け致します。 ＜お問い合わせ＞ 事務所：東京都町田市 付近 11：00〜19：00 定休日：土日祝祭日 TEL：090-8508-8621
会員特典
※本画面の画面提示で優待は受けられません。
一級生命保険鑑定士による保険相談現在加入中の保険の内容を確認しコストダウンできるものなどアドバイス致します3000円 →無料
企業向け選択型DC(社員金融教育含む)確定拠出年金の導入からその後の研修までお手伝い致します費用は研修の場合30000円 →10000円
相続相談相続税の簡易な算出や節税対策など。遺言作成などは司法書士をご紹介します3000円 →無料
人生の集大成としての一部遺贈ご自身の遺産を配偶者様、お子様に遺す、事に加えて長く住んだご自身の街などに恩返しをしてみませんか？3000円 →無料
遺贈寄付と残さない終活昨今おひとりさまやDINKSの方も増えている中人生の最後に世の中に貢献したいという方も増えています3000円 →無料
ファイナンシャルプランナーは、よく”お金のホームドクター”と言われるお金の専門家です。 老後資産や相続など幅広いご相談を頂く中で、ライフプランは非常に多様化していると感じます。 専門分野はリタイアメントプラン、保険相談。相続と遺贈です。 ｢老後資金は2000万円必要｣と、国の金融審議会が打ち出した事は記憶に新しいところですが、これだけの大きな金額を、何十年という長期で行っていくための仕組みとして優れているのが、確定拠出年金や生命保険などの中長期の金融商品です。 保険や年金制度と聞くと難しそうに聞こえますが、一度きちんと考えて、プランを作成すれば、自動的に目標を達成できる仕組み作りが可能です。 また相続では、税理士や司法書士といった専門家はもちろん、日本承継寄付協会など遺贈のスペシャリストも有しております。 ｢人生の最後に良いことをしたい！」「生まれ育ったこの町に恩返しをしたい！｣といったご相談も可能です。 どんなものか聞いてみたいと言うご相談だけでも、お気軽に問い合わせ下さい。 税理士、弁護士、司法書士など、専門家とつながり各金融商品のソリューションを有した専門家としてお気軽にご相談頂ければ幸いです。 面談はご訪問でもオンラインでもお受け致します。 ＜お問い合わせ＞ 事務所：東京都町田市 付近 11：00〜19：00 定休日：土日祝祭日 TEL：090-8508-8621
※要事前予約 竹内ＦＰ事務所:090-8508-8621 にご連絡の上、ご利用ください。 ※他の割引券との併用不可 ※企業向け選択型DC：個人向け確定拠出年金「iDeCo」も扱っております。 写真欄に二次元コードがございますので詳しくはそちらからご覧下さい。