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関東／東京都
ライフマネープランニング
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ライフマネープランニング
【ライフマネープランニングについて】 弊社独自の資産形成のコンサルティング手法「ライフマネープランニング」では、お客様のあらゆる資産や背景・目標を、ヒアリングすることから始めます。 お客様の優先順位や本当に必要なものをともに考え、あやゆるライセンスを保有していることからこそ出来る、オールアセットワンストップのご提案により、特定の金融商品に偏らず複数の金融商品を組み合わせ、最も効率的な資産形成をご提案、お手続き、アフターフォローまで行います。 〇具体的な手順〇 1.資産状況や投資経験の有無などの現状を確認 2.資産形成の考え方やリスク許容度、将来の目標などを詳しくヒアリング 3.制度や商品を十分に説明し、同意のもと実行 4.時系列表でわかりやすい収支グラフを作成 5.アフターフォロー ※詳細は、弊社HPをご覧下さいませ。
会員特典
※本画面の画面提示で優待は受けられません。
ライフマネープランニング150000円 →55000円
－教育資金シュミレーション作成上記ご契約者無料
－学資保険の検討等のご相談上記ご契約者無料
－生命保険の見直し、不動産投資、投資信託、株式、海外投資等のご相談上記ご契約者無料
－将来に向けた積立投資シュミレーション上記ご契約者無料
【ライフマネープランニングについて】 弊社独自の資産形成のコンサルティング手法「ライフマネープランニング」では、お客様のあらゆる資産や背景・目標を、ヒアリングすることから始めます。 お客様の優先順位や本当に必要なものをともに考え、あやゆるライセンスを保有していることからこそ出来る、オールアセットワンストップのご提案により、特定の金融商品に偏らず複数の金融商品を組み合わせ、最も効率的な資産形成をご提案、お手続き、アフターフォローまで行います。 〇具体的な手順〇 1.資産状況や投資経験の有無などの現状を確認 2.資産形成の考え方やリスク許容度、将来の目標などを詳しくヒアリング 3.制度や商品を十分に説明し、同意のもと実行 4.時系列表でわかりやすい収支グラフを作成 5.アフターフォロー ※詳細は、弊社HPをご覧下さいませ。
※他券との併用不可 ※おひとり様1回限り